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本文介绍了基础资料的自动分配设置流程，包括设置控制类型为分配型、基于创建组织的控制策略、由普通用户创建的自动分配方案，并详细说明了方案设置条件、分配后自动审核、执行情况查看等步骤。同时，还介绍了在金蝶云系统中，如何通过administrator用户登录设置自动分配计划，包括填写编码名称、设定执行周期、启用计划等操作，以及新建物料后的自动分配过程。

基础资料自动分配设置

1.      基础资料控制类型需为：分配型；

2.     基础资料需要存在以创建组织为基础的控制策略

3.     自动分配方案，由普通用户创建。 自动分配必须具备以下两个条件：

l  打开基础资料列表，选择工具栏【业务操作-自动分配方案】，调出方案新增界面，为当前基础资料设置自动分配方案；

l  填写编码和方案名称；

l  确定创建组织，就是从哪个组织分配出去的；来源范围是基础资料控制策略的创建组织；

l  确定分配目标组织，就是分配到哪些组织上；支持多选组织；来源范围是基础资料控制策略的分配目标组织；

l  自动分配过滤条件，就是设置过滤自动分配记录的条件，例如：单据日期=昨天，数据状态=审核；建议都要设置条件，以减少分配记录的数量，保证分配的成功率以及分配时长不要太长；

l  分配后自动审核：基础资料分配到使用组织后，自动提交审核，符合审核条件的则通过，不符合条件则不会审核；

l  创建人：携带当前登录用户，其也是后续执行的分配人；

l  自动分配方案执行： 配置好自动分配方案后，点击【手工执行】，则转为后台执行任务，按照自动分配方案进行分配操作； 自动分配方案执行情况： 执行完成后，还可以查看自动分配方案的执行情况。

 

4.     administrator用户登录金蝶云，选择主控台菜单基础资料自动分配计划，路径为【系统管理-组织机构-基础资料控制-基础资料自动分配计划】。

l  【操作步骤】 1、填写编码和名称； 2、确定执行计划的执行周期 建议执行周期不要太短，以一天执行一次为佳，以免数据太多在一个执行周期内无法完成分配，导致下一次分配执行无法开始的情况。

 

5.     一定要启用基础资料自动分配计划，启用后，自动分配方案中计划状态为计划已启用

 

6.     修改执行计划执行间隔时间

 

7.     新建物料，大约1分钟后即可分配到对应的组织

基础资料自动分配计划，不是基础资料分配策略！无法启用，是因为右边没有分配方案。基础资料自动分配方案是通过基础资料列表---业务操作--自动分配方案建立的

在系统使用过程中，对于每一种分配型基础资料，业务人员都要想着去手工执行分配，这对于业务人员而言无疑是件很费时的事情。

那么能否系统自动处理分配？如何自动分配呢？

1、在创建组织中有分配权限的业务操作人员可以且仅可以创建一个自动分配方案。

定义自动分配方案

针对当前基础资料配置自动分配方案，确定创建组织和分配目标组织，需要与控制策略一致，且可以设置过滤条件和分配后自动审核

定义方案后，系统按照自动分配方案来执行分配。

2、自动分配方案执行

自动分配方案可以手工执行，也可以自动定时执行，Administrator可以将定义好的自动分配方案加入自动分配计划中，根据后台执行计划，定时执行分配；

定义基础资料自动分配计划

Administrator才可以设置，将自动分配方案加入计划中，按后台执行计划定时执行分配

3、分配执行情况查看：

方案执行后可以通过【执行情况】查看分配的执行情况，包括自动或手动分配的执行情况及明细，还可以了解执行方式和分配执行人等信息

https://vip.kingdee.com/article/6522?specialId=352236905196361728&productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

https://vip.kingdee.com/questions/8676/answers/12177?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

[概述]

基础资料的分配方式有两种,一种是手工分配,一种是自动分配

[操作步骤]

举例:物料的分配

1、手工分配:进入到物料列表,在菜单“业务操作”下进行分配操作。

注:一般在初始化的时候适用;

2、自动分配:通过配置自动分配方案,利用自动分配计划,定时自动进行基础资料的分配;

1)先在物料列表上设置“自动分配方案”

自动分配方案的创建

1、确定创建组织,就是从哪个组织分配出去的;来源范围是基础资料控制策略的创建组织;

2、确定分配目标组织,就是分配到哪些组织上;支持多选组织;来源范围是基础资料控制策略的分配目标组织;

3、自动分配过滤条件,就是设置过滤自动分配记录的条件,例如:单据日期=昨天,数据状态=审核;建议都要设置条件,以减少分配记录的数量,保证分配的成功率以及分配时长不要太长;

4、分配后自动审核:基础资料分配到使用组织后,自动提交审核,符合审核条件的则通过,不符合条件则不会审核;

5、创建人:携带当前登录用户,其也是后续执行的分配人;

自动分配方案执行:

配置好自动分配方案后,点击[手工执行],则转为后台执行任务,按照自动分配方案进行分配操作;

自动分配方案执行情况:

执行完成后,还可以查看自动分配方案的执行情况。

注:

1、分配型基础资料列表提供[自动分配方案]的设置,具有分配型基础资料“分配”权限的用户才可以设置自动分配方案;

2、确定创建组织和分配目标组织,需要与控制策略一致。

2)管理员登录后,到“基础资料自动分配计划”

设置分配周期,分配的类型为“物料”,并选择方案,进行启用后则会进行自动分配

1、确定执行计划的执行周期

2、建议执行周期不要太短,以一天执行一次为佳,以免数据太多在一个执行周期内无法完成分配,导致下一次分配执行无法开始的情况。

3、确定基础资料的分配顺序,可以上下移动调整顺序;

一般建议引用的基础资料在当前基础资料的前面,以免因为其未分配,导致分配后记录该内容为空。

4、自动分配方案查看及选择

自动分配方案列表显示了所选基础资料的全部自动分配方案,并且是按照所选基础资料的顺序显示,包括方案的创建人;在此可以选择不执行的自动分配方案。

5、确认计划内容OK后,点击[保存]。

6、执行计划必须启用后才会执行,系统会按后台执行计划,定时执行分配;

7、Administrator可以查看所有基础资料的分配执行情况,以便了解分配的状况。

注:适用基础资料的增量分配的场景

1、执行计划支持手动执行,会自动转为后台任务执行一次自动分配操作;

2、执行计划允许停用,停用后则计划不会自动执行;

3、执行计划允许删除,停用后才能删除。

作者：吱吱吖吖

来源：金蝶云社区

原文链接：https://vip.kingdee.com/questions/8676/answers/12177?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

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