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2023
05
11:22:29

金蝶云星空_新版业务审批的功能介绍



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金蝶云星空与云之家集成,业务审批就是基于移动审批功能提供的一款预设轻应用。

该轻应用主要功能包括:

1、  提供待办任务、已办任务、我发起的查询和处理功能。

2、  待办任务:跟踪待办任务处理,支持任务提醒推送、列表过滤、批量处理、指定下一步处理人、选择驳回的级次、参与人兼职多岗位、追加处理人、查看附件、查看审批路线、转发、加签、传阅。

3、  已办任务:查询已办任务,支持撤销操作、查看附件、查看审批路线。

4、  在办任务:查询本人提交的在办流程,支持撤销操作、查看附件、查看审批路线。

 

一、轻应用集成配置

版本要求:基于金蝶云星空V7.5以上版本

移动轻应用入门配置汇总:https://vip.kingdee.com/article/10673

移动应用体验:https://vip.kingdee.com/article/1205

 

二、业务审批专属配置

1、启用移动审批

administrator用户在【移动平台单据启用设置】中对需要进行移动审批的单据勾选启用移动审批。

2、工作流

移动审批依赖于工作流,用户需要创建工作流或审批流,生成待办任务。启用移动审批的单据在PC端产生带处理任务的同时,也会在手机端的业务审批轻应用中产生一条待处理任务。

同时,也会向云之家推送待办通知。

3、流程消息

在流程设计时,消息节点勾选上发送云之家消息,则在产生PC端流程消息的同时,会同步发送消息至手机端业务审批公共号中。

注:流程消息、催办、超时提醒类的消息推送到云之家,不会进入云之家待办通知。


4、工作流消息提醒推送支持企业微信、钉钉(2020年8月发布)

工作流待办任务对应会生成消息推送到云之家、微信、钉钉等移动端,在此基础上增加了工作流流程消息、超时提醒、催办提醒的推送,支持企业微信、钉钉等移动端应用。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/82065631822323200

 

三、功能明细

入口

业务审批处理有2种方式:

1、 在云之家的待办通知中处理。当工作流/审批流生成待办任务推送到云之家时,在待办通知中会收到消息提醒,点击消息会跳转单据详情界面,处理该任务。

注意:此方式是异步方式,在星空流程引擎处理流程任务时,向云之家服务端推送请求。

 

注意:早期的待办推送在待办通知中,后续高版本星空的待办任务会推送到【待审批】


2、 在云之家【应用】页签打开对应配置了业务审批轻应用,通过应用打开待办任务列表进行处理。

注意:此访问方式是同步方式,通过直接访问金蝶云星空,实时读取最新待办任务。


3、云之家快捷同意功能(2021年5月发布)

云之家“待审批”消息可以开启快捷同意功能,对于无需查看单据详情、录入审批意见的单据,可以直接点击“同意”,快速处理单据审批。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/184267


任务处理

1、  点击待办任务可以打开任务处理界面,对应流程任务待处理则显示处理界面。

2、  底部显示处理选项(默认显示前2两项审批同意、驳回重审),其他选项在更多里面,例如“终止流程”。

注:如果从待办通知打开时,底部显示撤销按钮,说明当前待办消息的状态没有及时更新,实际对应待办任务已经处理了。

 


查看流程图

基于流程智能预测接口,依据单据数据及流程流转条件设置,智能匹配流程流转的路线图。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/190868451190723328


个人设置

增加个人设置,提供审批路线排序、审批完成后跳转方式可选择。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/208314813515204352


上查、下查

在移动端审批单据过程中,审批费用报销单时,希望联查到上游的申请单,了解源单的审批结论。通过上查、下查功能,可以方便查询关联单据内容及其审批情况。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/190864493276960256


手写签名

允许审批人在移动端新增、更换本人的签名图片。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/114312188466105856

    

 

列表过滤

从轻应用可以进入待办、已办、在办菜单列表,支持搜索过滤。可以按单据筛选、可以输入条件模糊查询待办任务内容。


列表高级过滤

待办列表支持按单据分组、高级过滤功能(2020年10月发布)

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/94828379052275200

 

批量处理

1、轻应用进入待办列表可以进行批量审批。点击图中红框进入多选模式,选择多条待办任务进行批量处理。(多选模式下再次点击多选按钮,会进行全选。全选列表已加载的数据,默认加载是第一页)

2、自动按所选待办任务分组,分组逻辑与PC端批量处理一致。

批量审批自动填入默认审批项:https://vip.kingdee.com/article/162299

 

 

自定义字段

1、 自定义字段。

通过维护单据详情单据体,选择哪些字段需要在移动审批时显示。

2、 高亮显示。

单据头字段允许设置高亮,移动端该字段会变色突出显示。

3、 关键字段

默认不勾选关键字段,勾选关键字段后,单据头提供折叠交互,可以在关键字段与全部字段之间切换。

4、 单据体汇总

单据体表格有汇总行,可以设置哪些单据体字段要汇总,单据体第一个字段不允许汇总。

5、 单据体列宽占比

设置单据体表格的每一列字段的列宽占比,例如,默认25表示占据屏幕宽度的25%(四分之一),占比总和可以超过100%,超出部分可以横向滚动查看。

 

单据样式


1、 详情默认显示。

配合关键字段使用,在设置关键字段后,该配置可以控制默认显示关键字段还是全部字段。

2、 单据体行数。

设置单据体的默认显示行数,默认是10行。表示超过10行的单据体数据则不显示,需要查看时点击【查看全部明细】,弹窗查看单据体的全部数据。


单据体卡片样式

(2020年8月发布)

单据体默认是列表样式显示,可以切换为卡片样式,适合行少列多的阅读场景。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/67938662184270592


多单据体

新版业务审批中可以支持多个单据体的数据在移动审批时同时显示。

注意:不支持子单据体在移动审批显示。

多单据体配置——https://vip.kingdee.com/article/162301


扩展操作

扩展操作功能用于方便用户二开方式实现编辑单据、联查单据、查询预算等扩展功能。

扩展操作开发参考——https://vip.kingdee.com/article/162300


多模版配置

同一个单据可能在不同业务场景下,对于单据界面的显示字段有不同侧重要求,移动审批的单据模版可以配置多套子模版,实现不同单据类型有不同的子模版管控。

多模版有2种设置维度:按单据类型、按流程节点配置。

加载优先级是:按流程节点配置>按单据类型,如果流程节点与单据类型都未绑定子模版,则读取主模版设置。



多模版配置参考——https://vip.kingdee.com/school/3683



附件在线预览

(2020年8月发布)

场景介绍:系统中附件的默认打开方式采用是调用云之家、企业微信、钉钉等第三方的文件预览服务接口,由于是属于第三方集成方式,而附件本身是存储在星空的,无法直接进行在线预览,需要在手机端下载文件后打开。

使用OfficeWeb365第三方预览服务(单独向第三方付费)实现【office文件】在线预览的部署,无需下载office文件可直接打开预览。

详细介绍——https://vip.kingdee.com/article/84232762143446784


沟通与讨论

1、多人沟通:点击“讨论”,会自动创建一个讨论群组,默认添加根据审批路线的已处理节点用户+待处理节点用户。

2、 单人沟通:点击审批路线的节点及用户头像可发起个人沟通,打开云之家会话窗口。

注意:如果当前金蝶云用户没有配置云之家用户的映射关系,则不能加入沟通。


指定下一步处理人

依据流程节点设置,可以支持用户指定下一个节点的处理人,点击下拉箭头,可以进行指定处理人。



选择驳回的级次

依据流程节点设置,支持驳回时选择级次及其处理人。



转发

支持流程转发操作,处理逻辑与PC端流程转发功能一致。



追加

依据流程节点配置,支持临时追加下一步处理节点的参与人,处理逻辑与PC端追加功能一致。

 

加签

依据流程节点配置,支持当前节点临时增加处理人,分为前加签、后加签。



撤销

已办任务、在办任务打开单据详情界面,可以进行撤销操作,处理逻辑与PC端一致。



作者:黄志洪

来源:金蝶云社区

原文链接:https://vip.kingdee.com/article/182126?productLineId=1&isKnowledge=2

著作权归作者所有。未经允许禁止转载,如需转载请联系作者获得授权。


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